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  • 發表于: 2018-3-28 10:32:15 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽



    600億對30億的貿易戰,雙方還可能繼續加碼!


    昨天夜里,特朗普簽署總統備忘錄,根據301調查的結果,計劃對中國進口產品征收關稅。


    在上周以及更早的時候,美國媒體的報道特朗普的打算對至少600億美元的產品征稅,但昨天根據美國媒體的披露,目前的進口征稅規模是500億美元。涵蓋1300個品種,主要是航空、鐵路等產品,稅率達到25%。


    不過,此后美國商務部部長羅斯對彭博表示,目前的數字都是說明性的,最后確切是多少要根據白宮后續將更不的具體明細表。


    在美國針對中國的史無前例的貿易戰之后,我們國家也第一時間針對美國予以回擊!


    商務部宣布對美國出口到中國的價值30億的產品征收關稅,主要包括豬肉、水果、葡萄酒等等。


    【熱點】中美貿易戰正式打響!但重點其實是這個


    其實對于我們中國而言,盡管我們采取了反制措施,但相對而言我們還是比較克制的,并沒有采取對等的制裁手段。


    這可能也有待于后續美國陸續公布關稅產品方案,以及未來可能存在的加碼風險!


    當然,在美國正式打響貿易戰之后,全球的金融市場的產生強烈的波動,各主要股市暴跌,唯獨此前暴哥說過的黃金、原油上漲。


    針對中美之間貿易戰誰可能受到更大的傷害,其實中美兩國的媒體都有過很多的報道,相關的分析文章也不少,總體來說,就貿易層面的傷害數字來看可能百斤八兩。


    (這面這張表格是天風證券測算的中美貿易戰損失金額,大家可以看一下,括號里面的是美國的損失,括號前的數字是中國可能的損失,最上面的一行是我們對美國征收的關稅,最左側的一列是美國對我們征收的關稅。)


    【熱點】中美貿易戰正式打響!但重點其實是這個


    現在大家把焦點是都集中在在貿易戰上,但其實暴哥覺得有幾個焦點其實更為關鍵。下面暴哥來說一說自己的看法:


    【熱點】中美貿易戰正式打響!但重點其實是這個


    焦點1:原油是關鍵!


    在暴哥看來,未來原油爭奪戰可能會是雙方交鋒最激烈影響也最大的環節。


    首先,現在全球貨幣政策趨于緊縮,這一點是毋庸置疑的,那么對于美國的股市和中國樓市這兩個中美最大的資產泡沫來說,受到貨幣政策的沖擊產生的后果也是最為強烈的。


    而主導貨幣政策緊縮速度的核心是什么?


    其實就是原油價格。


    為什么說是原油,主要是因為原油對于全球通脹的影響是最大的。一旦原油價格持續保持在高位,那么為了抑制通脹的升溫,各國勢必要進一步的通過緊縮貨幣政策。


    而中美在原油上正分別采取各自的手段來企圖左右原油價格的走勢,且由于中美兩國在原油生產環節的成本差異,導致實際上美國更加具備優勢。


    這么說吧,大家也知道,特朗普上任之后,做的最多的一件事就是松綁美國的原油生產能力,并和沙特等主要原油生產國達成意見上的一致,同時制裁俄羅斯、委內瑞拉等原油生產國,減少他們的原油供應。


    特朗普之所以這么做目的有幾個:


    第一,就是報答背后的金主主要就是科赫兄弟等石化產業鏈大佬對自己的選舉支持,并為美國的原油產業謀利。


    第二,加大自身對原油價格的影響力。


    原油價格有兩方面的因素,一方面是供需,一方面是金融市場。


    在供需層面,當最大的原油消費國被中國替代之后,美國在原油的實際供需層面影響力在降低,而如果美國重新成為全球最大的原油供應國,超過俄羅斯和沙特,那么等于是重新獲得石油供需層面的影響力。


    在金融層面,高盛和大摩在原油期貨市場上的影響力本來就很大,而目前中國正在搭建自己的原油期貨市場,企圖瓦解華爾街對于原油價格的操控力,那么美國肯定是不會坐視不管,讓原油市場波動,讓金融市場動蕩,其實就能夠影響中國原油期貨的順利推廣。(這背后還涉及到人民幣和美元之間的貨幣博弈)


    第三,影響甚至控制中國的能源安全


    大家都知道中國對于原油的進口依存度非常高,超過7成。對中國來說更為多元的進口來源無疑是能讓能源安全最優化。而美國現在做的是希望中國多從美國進口原油,影響中國原油的供應鏈,為了達到這一目的,通過縮減逆差等等美名來實現。(可能有朋友會說,我們可以更多的依靠俄羅斯來化解能源威脅,但是要知道短期逆轉進口結構很難,而且俄羅斯和中國本身也存在利益的交換,過分依靠俄羅斯的能源,對中國來說可能長遠來看不是好事,美國也深知這一點)


    第四,影響中國的通脹。


    從通脹的角度來說,作為原油的凈進口國,中國的進口原油價格顯然只能通過國際上的原油價格來作為進口價格的依據。這么一來,美國、沙特等國攜手助推原油價格上漲的時候,輸入性的通脹可能會變得非常強烈。


    但對美國來說,因為是本土能夠供給原油(成本足夠低),從加拿大又可以進口大量原油,美國的原油消費完全可以在保證原油商利潤的前提下,盡可能以相對低廉的價格讓消費者買到原油,這么一來,其實相對而言,原油對于美國的影響力反而可能不如我們中國那么大。


    這并不是說美國事前安排好的,但頁巖氣這種技術革命確實能夠美國帶來全球戰略上的巨大好處。


    而對我們中國來說,為了能夠擺脫能源的掣肘,加強和中國接壤,擁有天然氣和原油資源的中亞等國聯系,是作為對抗的一種手段;而且,3月26日即將推出的原油期貨,實質上就是為了能夠讓我們施加對原油價格的影響力,建立一種新的價格標準,不以歐美的輕質原油作為價格錨定的基礎,從而最終擺脫被動應對油價的疲態。


    當然,原油期貨市場的推出有多元的長遠的戰略意圖,比如這是壯大中國金融市場,吸引資本進入的手段;再比如這是人民幣攫取美元強權貨幣地位的必經之路等等。


    就短期來說,一旦原油價格進一步上升,說實話,對中國的負面作用要遠大于美國,尤其對中國的樓市來說,美國抬升油價無異于幫助中國刺破樓市泡沫。


    【熱點】中美貿易戰正式打響!但重點其實是這個


    焦點2:民意的爭奪戰!


    雙方貿易戰最后的支撐或者說獲勝的關鍵是什么?


    是民意。


    只有民意足夠強烈,雙方才有足夠的籌碼交鋒到底。


    此前暴哥也說過,我們國內忽視了,美國民眾,包括美國的兩黨對于打貿易戰的支持度。


    從美國的各主流的民意調查來看,特朗普采取的強硬貿易政策并沒有讓自己的民意支持度下滑,反而讓擁躉更加支持自己。


    這意味著特朗普這么做有底氣。


    而這種底氣能夠持續多久將決定特朗普貿易保護主義的持久性和強度。


    此前暴哥說過,如果美國敢于全面對中國出口的日用品征收關稅,那么時間一長,必然會動搖美國消費者,尤其那些邊際消費者,對于價格變動敏感的,從而動搖特朗普在中期選舉中的地位,動搖其貿易戰資本。


    然而,現在我們看到美國的貿易戰其實主要集中在工業邊緣環節以及所謂高附加值等產品,并沒有在日用品等環節上采取更多的手段,其實就是避免相關的民意影響。


    不過,美國的選舉制度本身終歸可能讓特朗普功虧一簣。


    為什么,因為民主黨不可能看著特朗普和共和黨集中所有人的民意基礎,持續的擴大影響力。民主黨勢必要和共和黨做出爭奪的姿態。


    最近有一個事件,就是Facebook作為操縱選舉的工具而產生的風波。作為既得利益者,特朗普很難大公無私的其對Facebook做出高姿態,而民主黨肯定會利用這一點,繼續在通俄門,特朗普的選舉獲勝有爭議等角度做文章。


    由于社交媒體的爆炸性發展,美國目前的選民其實某種程度上已經被社交媒體所傳播的信息 所左右,這種新選舉變化深入人性,對當下的特朗普 很可能最后演變為成也蕭何敗蕭何的局面,被民主黨利用社交媒體的影響力淹沒。


    那么從美國的內部來說,當股市不斷下跌,美國民眾的錢袋子受損;隨著貿易戰升級,通過制裁中國,導致相關進口產品價格提高,讓美國的老百姓感受到生活質量的變化,甚至是生活的壓力;再加上民主黨為了贏得選舉而利用社交媒體打壓特朗普和民主黨,民意的支持很可能逆轉,或者說不會在朝著一致對外的方向發展,最終特朗普可能倒在美國的選舉制度本身。


    對于中國來說,在制度上其實我們對美國有先天的無可比擬的優勢,我們的集中制度不會有美國的內耗,這么一來我們的方向性都會是一致對外。


    而從民意來說,不用暴哥多說,我們的家國情懷,民族情懷,我們對于災難對于民族危機的記憶,我們的民族韌性承受度,都將決定我們的民意只會越來越集中,越來越一致。


    如果貿易戰轉變為一場消耗戰,曠日持久,中國的民意將彰顯其強大的戰斗力和生命力。


    【熱點】中美貿易戰正式打響!但重點其實是這個


    焦點三:修昔底德陷阱魅影!


    由于中美各方面的差異性,其實暴哥一直覺得,美國很難像當初和英國的權利交接一般,相對比較順利。


    美國不可能放任中國在經貿、國際秩序等層面全面超越自己,占據主導地位,而不采取任何手段。


    此前,奧巴馬其實就已經把美國的全球視野聚焦在了亞太地區,特朗普上臺之后看似廢除了奧巴馬的一系列戰略動作。


    但當時暴哥說,特朗普很可能會建立新的貿易秩序來替代奧巴馬的手段。


    現在其實特朗普的貿易手段,采取雙邊措施,并利用所謂豁免權來爭奪國際貿易的主導權,以此作為誘餌,來換取相關國家的支持,甚至是站隊。


    這本身就是企圖建立新的以美國貿易保護主義為核心,企圖在貿易上圍堵中國。


    而印度太平洋戰略其實就是拉印度、日本等當初亞太再平衡戰略的有關新老伙伴一起繼續在政治、軍事等層面圍剿中國,不給中國一個繼續和平崛起,做大自己所需要的平穩外部環境。


    所以可以說特朗普看似魯莽,但本質上和美國傳統的政治精英沒有什么實質區別,只是方法論的差異。


    所以,當美國希望擺脫舊友的經貿秩序,建立一個對中國不太有利的以貿易保護主義為核心的新貿易秩序的時候,我們中國如何維持國際貿易自由,其實就和我們未來能夠進一步獲得全球經貿規則的制定,這一王冠上的明珠息息相關。


    中國的一帶一路,中國承諾擴大進口,中國希望通過我們的內需來建立自己的類似于美國的商貿生態虹吸效應等等,其實都是我們對應美國在經貿領域一直存在的修昔底德陷阱魅影的長期手段。


    未來,一旦中國逐漸轉變成為和美國類似的消費性主導大國,隨著中美之間的互補性降低,中國可能就真的不在乎美國說什么和做什么了!到那個時候,美國也將失去現在的所謂貿易武器。


    【熱點】中美貿易戰正式打響!但重點其實是這個


    大家如果閱讀過劉鶴的相關書籍和文獻不難發現,對于當下這種貿易保護主義和貿易爭端我們是很早就有預見。


    為什么我們一直強調金融風險,未來3年金融風險的防控都會是核心任務,為什么把樓市作為最重點的防控環節,其實應該說,暴哥理解很可能有增強我們內部的抗打擊能力和韌性,以應對任何可能的金融、經濟風險,無論是經濟周期自然導致的,還是由于美國主動發動的。


    最后暴哥想說,在暴哥看來,貿易戰的結果其實早就注定了,中國必將是最后的勝利者。因為美國人根本不具備和中國對等的承受傷害的能力。


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